8/14/2013
白杨
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记者 高丽霞
本报讯 昨日国务院正式出台鼓励信息消费方案，提出到2015年，我国信息消费规模将超过3.2万亿元，年均增长两成以上，并带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。
市场分析人士认为，信息消费可能成为继住房、汽车之后，拉动我国经济增长的新突破口。今年以来，互联网概念股持续受到资本市场的关注，未来A股市场有望再度掀起互联网概念股风暴。
2015年信息消费规模超过3.2万亿
昨日，国务院办公厅印发关于促进信息消费扩大内需的若干意见指出，信息消费规模快速增长。到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上。基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长，电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元。
信息基础设施也将显著改善。到2015年，适应经济社会发展需要的宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基础设施初步建成，城市家庭宽带接入能力基本达到每秒20兆比特(Mbps)，部分城市达到100Mbps，农村家庭宽带接入能力达到4Mbps，行政村通宽带比例达到95%。智慧城市建设取得长足进展。
与此同时，信息消费市场健康活跃。面向生产、生活和管理的信息产品和服务更加丰富，创新更加活跃，市场竞争秩序规范透明，消费环境安全可信，信息消费示范效应明显，居民信息消费的选择更加丰富，消费意愿进一步增强。企业信息化应用不断深化，公共服务信息需求有效拓展，各类信息消费的需求进一步释放。
事实上，工信部副部长尚冰日前在中国互联网大会开幕式上表示，信息消费已经成为引领消费、扩大内需、提振经济的新动力。在外需仍然不振，产能过剩矛盾突出的情况下，大力发展信息消费，促进信息消费升级，显然已经成为管理层把稳增长和调结构统筹起来的一个亮点！
券商仍一致看好互联网概念的投资机遇
近年来随着移动互联网、大数据、云计算、物联网的迅猛发展，信息消费作为一个经济的新亮点，还具有很大的挖掘潜力。
“之前支撑中国经济发展这么多年的三架马车很多都不灵了，需要新的经济增长点。新的经济增长点不仅能够促进内需消费的升级，同时对传统产业的转型也有重大的帮助，比如传统制造业、工业、农业的智能化，在各个环节提高效率。从长远看，这个方案既能保证稳增长，又能够调结构。”市场人士对此分析称。
昨日两市通信服务板块走势最强，截至收盘，涨幅近3%，中青宝(45.640, 4.15, 10.00%)(300052)涨停，上海钢联(29.400, 2.42, 8.97%)(300226)涨超8%，二六三(22.14, 1.39, 6.70%)(002467)、生意宝(36.58, 2.28, 6.65%)(002095)、东方财富(16.430, 0.98, 6.34%)(300059)、吉视传媒(7.99, 0.47, 6.25%)(601929)涨超6%，电广传媒(14.42, 0.58, 4.19%)(000917)涨超4%，北纬通信(38.97, 1.30, 3.45%)(002148)、鹏博士(17.31, 0.56, 3.34%)(600804)、焦点科技(41.15, 1.26, 3.16%)(002315)、乐视网(30.210, 0.88, 3.00%)(300104)涨超3%。
虽然今年以来，互联网概念股持续受到资本市场的关注，但近期券商在研究报告中均依然一致看好信息消费概念股。平安证券[微博]认为，互联网时代已经来临，围绕互联网金融这个主题，重点看好支付电子化、渠道联网化、信用数字化以及传统金融机构互联网化四根投资主线，每一根主线都将带来其相关产业链上企业的整体受益。
银河证券分析师王莉在其研报中指出，金融IC卡、智慧城市、国产智能终端等领域也将直接受益于国务院信息消费政策。金融IC卡将成为下一个爆发性增长点，首推同方国芯(34.68, 1.13, 3.37%)；智慧城市试点建设中安防监控最受惠，首推海康威视(21.75, 0.81, 3.87%)，看好大华股份(41.60, 0.92, 2.26%)、佳都新太(13.73, 0.14, 1.03%)、太极股份(30.92, 1.32, 4.46%)、高新兴(14.030, -0.05, -0.36%)等；而以长盈精密(34.200, -0.30, -0.87%)、欧菲光(47.20, -1.16, -2.40%)、欣旺达(24.600, 0.29, 1.19%)为代表的国产智能终端供应链公司也将持续受惠于信息消费政策。光大证券(11.57, -0.09, -0.77%)则坚定看多通信行业表现。
基金仍加仓信息概念股
面对信息市场的火热与广阔前景，众多基金公司早已蠢蠢欲动，提前布局。据同花顺(27.380, 1.50, 5.80%)iFinD统计数据显示，今年以来，重仓电子行业和传媒行业的基金收益颇丰。“信息传输、软件和信息技术服务业”仍然是二季度加仓的最大热点，基金配置比例由一季度末的3.38个百分点上升到5个百分点，升幅接近50%。另外，文化体育和娱乐业的配置比例从0.54个百分点上升到1.22个百分点，翻了一倍多。
在政策积极推动下，基金公司普遍看好信息消费的潜力。申万菱信[微博]表示，在下半年的结构性行情中，相对看好消费电子、医疗保健等重点行业中的绩优个股；汇丰晋信则认为，应持续关注以“消费服务”和“新兴产业”为代表的成长性行业；大摩华鑫认为，靠投资拉动经济的时代已经过去，现在是以新兴和消费为代表的成长股的时代，相关成长股的趋势还会持续下去。
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